بعد نجاح " إي إف چي هيرميس" فى الترويج لبنك القاهرة ..بدء التداول بالبورصة الإثنين

أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، على أن يبدأ تداول أسهم البنك يوم الاثنين المقبل 2 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول BQDC، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

وأوضح بنك القاهرة، في بيان، أن تحديد سعر الطرح النهائي جاء عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، الذي شهد طلبات شراء قياسية بلغت 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات، ليحقق أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.

ويأتي سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، والذي سبق الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.

تفاصيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

تضمن الطرح الخاص لبنك القاهرة 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم، تمثل 95% من إجمالي أسهم الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وجرى توجيهها إلى المستثمرين المؤهلين في مصر والمستثمرين خارج مصر.

وشمل الطرح الخاص مستثمري المؤسسات المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، أو أي إعفاء آخر متاح من التسجيل بموجب القانون، إلى جانب المستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S من القانون نفسه.

وبلغت قيمة الطرح الخاص نحو 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار، ليمثل أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.

طلبات شراء بقيمة 205.8 مليار جنيه

سجلت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص لبنك القاهرة طلبات شراء بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، بمعدل تغطية وصل إلى 6 مرات.

واستقطب الطرح اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يعكس حجم الطلب على أسهم بنك القاهرة.

إجمالي طرح بنك القاهرة يصل إلى 36.37 مليار جنيه

وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، يصل إجمالي حجم طرح بنك القاهرة إلى نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار.

ويشمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، موزعة بين الطرح الخاص والطرح العام.

ويتضمن الطرح العام 343 مليونًا و125 ألف سهم، تمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح و2.25% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام يوم 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

موعد بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

من المتوقع تنفيذ طرح بنك القاهرة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول BQDC، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

ويمثل الطرح نحو 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بإجمالي 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم، موزعة بين 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم للطرح الخاص، و343 مليونًا و125 ألف سهم للطرح العام.

حسين أباظة: إقبال استثنائي من المستثمرين على طرح بنك القاهرة

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك سعيد بالإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي تُوّج بتسجيل طلب قياسي وتسعير الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.

وأضاف أن حجم الطلب وتنوعه في شريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، يمثلان شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، فضلًا عن آفاق نموه المستقبلية.

وأكد أباظة أن النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، يمثل علامة فارقة لبنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة.

وأشار إلى تطلع البنك للترحيب بالمساهمين الجدد، والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة نمو وتطور بنك القاهرة كمؤسسة مدرجة بالبورصة المصرية.

استثمارات بقيمة 200 مليون دولار من مؤسستين دوليتين

وفي تنويه تكميلي، أعلن بنك القاهرة أن البنك وبنك مصر أبرما اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وافقت بموجبها كل مؤسسة بشكل مستقل على المشاركة في الطرح الخاص بقيمة تعادل 100 مليون دولار، بإجمالي 200 مليون دولار للمؤسستين.

وتخضع التزامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار لاستيفاء بعض الشروط المسبقة، بما في ذلك إتمام الطرح الخاص.

كما يحق لكل من المؤسستين إنهاء الاتفاقية الخاصة بها، مع استثناء بعض البنود التي تظل سارية بعد إنهاء الاتفاقية، في حال عدم تحقق أي من الشروط المسبقة أو عدم التنازل عنها.

التزامات تتعلق بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد

وتشمل الاتفاقيات عددًا من الشروط، من بينها قيام بنك القاهرة بالعمل على تطوير وتحسين بعض السياسات الداخلية الخاصة بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وبعض القواعد المتعلقة بالالتزام بقوانين العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية.

ووافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على عدم التصرف في أسهمهما لفترات محددة وفقًا لاتفاقيتيهما، شريطة استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

وتعهد بنك القاهرة بدعم الاستقلالية من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.

وأكد البنك أن هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي اتفاقات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.

إي إف چي هيرميس تديران طرح بنك القاهرة

وعين بنك القاهرة شركة شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.

كما جرى تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا لبنك القاهرة وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.